Acquisition d'entreprise | Cabinet JC Conseils

Vous souhaitez reprendre une entreprise, réaliser une opération de croissance externe, racheter les titres d’un associé ?

Notre équipe pilote votre projet d’acquisition d’entreprise. Notre équipe d’experts vous accompagne de l’étude de faisabilité financière et juridique de votre projet au closing. Nous conduisons les négociations et coordonnons les différents acteurs du projet, dans l’objectif de défendre vos intérêts.

Validation de la faisabilité du projet
dans un délai d’un mois à réception des différents éléments.

Étude financière et juridique du projet

Définition du périmètre du projet
Comprendre les besoins de l’acquéreur
Diagnostic & analyse financière de la cible
Diagnostic & analyse de la structure juridique de la cible
Échanges avec le cédant et ses conseils
Valorisation de la cible selon 3 méthodes
Analyse et évaluation de la capacité financière de l’acheteur
Calcul de la capacité maximum de l’acquisition afin de garantir une pérennité de l’entreprise
Proposition du montage financier (répartition et modalités financières)
Proposition d’une structure juridique en adéquation du montage financier
Établissement d’un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans
Restitution d’un dossier de synthèse sur la faisabilité financière et juridique du projet lors d’un rdv de 2h

RDV de négociation pour la rédaction LOI
et échanges avec le cédant et ses conseils sur la base d’une présentation incluant la valorisation de la société (base de la négociation) & la capacité de remboursement. Une ou plusieurs réunions de négociations pour trouver un accord sur : périmètre d’acquisition, prix, modalités de décomposition du prix, planning & phasage, conditions suspensives, accompagnement ancien dirigeant avec obligation résultat (client, fournisseur, contrats…), clauses earn out (complément de prix) avec modalités …

Transmission des informations au juriste pour rédaction de la LOI (lettre d'intention)
et relecture pour validation avant transmission au cédant

Mise en relation avec intervenants
si besoin (avocats, experts comptables, assureurs, notaire…)

Transmission des informations au juriste pour construction de la structure juridique

Audit complet et détaillé de la société
(due diligence) et identification des risques pour préparer la négociation et la GAP

Échanges avec le cédant et ses conseils
pour finalisation prix, GAP (avec garantie de la garantie), modalités accompagnement, clause de variation du prix…

Rédaction du BUSINESS PLAN
avec prévisionnel prudent et réaliste (projet, porteurs du projet, diagnostic situation actuelle, structure juridique, faisabilité financière & prévisionnel…)

Recherche de financement et accompagnement aux rdv de négociation avec business plan :
banques, crédit bailleurs, investisseurs, prêts d’honneur, BPI invest, BPI financement, fonds LBO, Crédit Vendeur…

Transmission des informations au juriste pour rédaction des actes et relecture des actes

Convention prix définitif
3 à 6 mois après l’acquisition, étude, conseils et échange avec le cédant sur le montant potentiel à payer selon variation des capitaux propres.

Notre démarche

Nous vous assistons dans votre projet d’acquisition d’une entreprise du premier contact jusqu’au closing
Nous validons la faisabilité financière et juridique de votre projet
Nous sommes le pilote de votre projet en étant l'interlocuteur privilégié des différents intervenants
Nous vous accompagnons dans la recherche de financement et dans la levée des conditions suspensives

Contactez-nous

Vos avantages

Vous êtes accompagné tout au long de votre opération d’acquisition d’entreprise
Vous bénéficiez d'un avis extérieur et indépendant sur la faisabilité de votre projet
Vous gagnez du temps dans la coordination des différents intervenants
Vous êtes conseillé sur la structure juridique la plus adaptée à votre projet

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